Unsere analytische Vorgehensweise erklärt
Verständnis als Grundlage
Bei unserer Arbeit stehen neutrale Bewertung, individuelle Zielbetrachtung und klare Kommunikation im Vordergrund. Wir unterstützen Sie dabei, die Zusammenhänge zwischen Markt- und Produktentwicklungen besser zu erfassen und Schritt für Schritt informierte Entscheidungen selbstständig zu treffen.
Unser Experten-Team
Kompetenz und Erfahrung für Ihre fundierte Beratung
Dr. Jana Berger
Finanzanalystin
Promotion Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
Risiko- und Marktanalyse
Commerzbank AG
Expertin mit über zehn Jahren Analyseerfahrung. Sie begleitet Klientinnen und Klienten ergebnisoffen und mit objektivem Blick durch jeden Schritt der Entscheidungsfindung.
Markus Klein
Senior Berater
Master Betriebswirtschaft Goethe Universität Frankfurt
Analytische Beratung
DZ Bank
Langjährige Erfahrung im Bereich analytischer Prüfungen und persönlicher Finanzkonsultationen. Er steht für präzise, verständliche Kommunikation.
Julia Schröder
Beratungskoordinatorin
Bachelor Wirtschaftspsychologie Universität Leipzig
Kommunikationsmanagement
Deutsche Bank
Verantwortet organisatorische Abläufe und ist Ansprechpartnerin für Erstkontakte. Sie sorgt für einen effizienten und freundlichen Ablauf im Hintergrund.
Tobias Hartwig
Marktanalyst
Diplom Volkswirtschaftslehre Universität Hamburg
Marktanalyse
KPMG
Sein Schwerpunkt liegt in der Analyse aktueller Marktdynamiken. Er vermittelt Zusammenhänge anschaulich und greift auf fundierte Praxiserfahrung zurück.
Ablauf unseres Beratungsprozesses
Von der Analyse Ihrer individuellen Ausgangssituation bis zur nachvollziehbaren Auswertung erhalten Sie transparent alle Schritte erklärt.
Selbsteinschätzung und Bedarfsanalyse
Zu Beginn steht Ihre aktuelle Finanzlage im Mittelpunkt. Gemeinsam besprechen wir Ziele, Präferenzen sowie individuelle Wünsche und besprechen externe Einflüsse.
Ihre Daten werden streng vertraulich und DSGVO-konform verarbeitet.
Analytische Bewertung der Optionen
Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten und zeigen auf, wie sie sich auf Ihre Ziele auswirken können. Dabei erläutern wir Chancen und Risiken verständlich.
Es erfolgt keine Vermittlung von Produkten, sondern ausschließlich neutrale Information.
Transparente Erläuterung und Dialog
Wir legen offen, welche Kriterien bei der Beurteilung eine Rolle spielen und besprechen die Entscheidungsgrundlagen mit Ihnen ausführlich.
Alle Analysen werden nachvollziehbar dokumentiert und zur Verfügung gestellt.
Abschließende Empfehlung und Nachbesprechung
Sie erhalten eine neutrale Einschätzung, die Ihre Ziele und die besprochenen Fakten berücksichtigt. Abschließend steht Raum für Rückfragen zur Verfügung.
Unsere Empfehlungen sind stets unabhängig und nicht durch Anbieterinteressen geprägt.
Wie wir uns unterscheiden
Wir bieten unabhängige Beratung ohne Interessenkonflikte, keine Produktvermittlung und hohe Transparenz.